Funktioner

Funktioner.

Kunde - Stamdata
Hold styr på kunderne med navn, adresse og andre gængse stamdata.

Kunde - Søgning.
Søgning på enhver tænkelig mulighed, og visning af resultater på mange måder

Noter
Lav notater på kunder eller kontaktpersoner.

Kunde – ordreliste
Se alle ordre afgivet på dette kundenummer samt mulighed for at tilknytte kommentare, og ændre data på åbne ordre.

Kunde – Tilbud
Oprette tilbud på kunde, samt tilsende det oprettede tilbud til godkendelse hos kunde både med post eller på email.
Ved godkendelse via godkendelseslink i e-mail, bliver tilbuddet til ordre i systemet

Kunde – Telefonoversigt
Indtastning af telefonsamtaler med kunden med mulighed for at vælge hvem man snakkede med.

Kunde – Mailoversigt
Oversigt over alle mail sendt til denne kunde fra systemet, samt alle mails indkomne fra kunden.
Kan sorteres både efter "retning" (ind/ud) kronologisk.

Medarbejder – Mailbox
Alle indkomne mails fra de kunder som medarbejderen er ansvarlig for, vises i indbakken.
Efter modtagelse af mail vises mails både i indbakke og på kunden. Hver enkelt mail kan fjernes fra medarbejderens indbakke.

Ved modtagelse af mail som ikke er registreret på kunder, deles de ud af systemet, ud fra fordelingsnøgle angivet i systemet, således at nye medarbejdere evt. kan få tildelt flere kontakter end eksisterende medarbejdere.

Mails som ikke er fra registrerede emailadresser markeres med anden baggrundsfarve. Og disse viser muligheder for at oprette ny kunde med denne emailadresse tilknyttet. Samt tilknytte mailadresse til eksisterende kunde.

Medarbejder – Kalender
Kalender til medarbejderen, med mulighed for at markere tidspunkter som optaget, privat, optaget, optaget med valg af kunde, delvis optaget, optaget med valg af projekt.

Der er også være muligheder for at se og markere i andre medarbejderes kalender. Markering i andres kalender er nedtonet indtil medarbejderen godkender bookingen.

Medarbejder – Projekter/Opgaver
Mulighed for at oprette projekter, samt ændre status på disse. På hvert projekt kan oprettes ”afsnit” og hvert afsnit kan markeres med %-afsluttet. På projektet kan også skrives beskrivelse, tilknyttes filer og mapper til filer. Projekter kan tilknyttes kunder, hvorved tilknyttede filer også er at finde på kunden. Projektet kan også oprettes med Start dato, Slut dato, Deadline.

På projektoversigten vises hvor mange % af afsnitne der er afsluttet (100%) samt hvor mange procent hele projektet er totalt.
Ved 100% markering på afsnit kan angives tidsforbrug i timer (til senere fakturing)

Medarbejder – TODO
Egen to-do liste, med mulighed for tidsangivelse og alarm på hvert punkt, samt vigtighed af punktet. Også mulighed for tilknytning af kunde.

Medarbejder - Beskeder
Besked modul, som giver medarbejderne mulighed for at sende beskeder til hinanden nærmest som IM.

Samtidig kan systemet også levere beskeder til de enkelte medarbejdere via dette modul.
Dette benyttes eksempeltvis når en kunde godkender tilbud, når der er ny post, to-do liste punkt med alarm, osv.

Firma – Standard breve
Mulighed for at oprette standardbreve/skabeloner/kontrakter, som kan tilknyttes til en kunde. Ved tilknytning på en kunde, bliver standardudgaven udfyldt med data fra kundesystemet. Samtidig kan dokumentet ses under kunden, med status på dokumentet. Såfremt dokumentet er beregnet til underskrivning, kan man ved markering af ”underskrift modtaget” tilknytte et indscannet billede af det underskrevede dokument.

Ved oprettelse af dokument på kunde, kan vælges om dette skal sendes som email, email som vedhæftet fil, udskrift, udskrift med kopi.
Breve kan også tilknyttes en gruppe, hvorved alle kunder i en gruppe bliver behandlet på samme måde som ovenstående.

Denne liste bliver naturligvis længere og længere jævnligt, da vi hele tiden udvikler på systemet.
Har du krav til funktioner, gode ideer eller spørgsmål er du mere end velkommen til at kontakte os.